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[武汉市]武汉方圆教育 理财规划师

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一、理财规划师职业定义和状况
理财规划师(Certified Financial Planner)简称CFP,是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。随着我国经济社会事业的不断发展,大众财富的形式日益多样化,从房产、汽车,到银行存款、保险、股票、基金等多种多样,能提供“量身定制”理财服务的专业金融人士越来越抢手。据预测,我国将需要具备科学理财技能的理财规划师30万人,而其年薪也将超过200万元。在《2012*个人金融理财市场发展报告》中可以看到这样一组数字:我国中等收入的人数占银行储户的30%以上,其中78.68%的人认为个人理财重要而且必要;41.36%表示需要委托理财或咨询服务;并且,有理财需求的人群正在以20%~30%的速度增长。
二、证书简介
凡考核合格者,由人力资源和社会保障部颁发相应等级的证书,。证书的有效性承认、社会认可、电子注册、通用、终生有效、不需年审、就业*,出国换证有效,并实行统一编号登记管理,在*考试网和湖北省职业技能鉴定指导中心官方网站上可查询,是从业人员求职、就业、晋升和加薪的法律上的有效证书,可记入档案。省委办公厅省办公厅于2007年8月联合发文《关于进一步加强高技能人才工作实施意见》(鄂办发[2007]23号),规定凡通过劳动保障*统一考核,取得相应证书并被聘用的高级工、技师、高级技师分别享受助理工程师、工程师、高级工程师的有关待遇。
三、就业方向
1、金融机构(如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司)等从事理财服务;
2、开设专业理财公司,以第三方身份为客户提供理财服务;
3、成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员;
4、从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作
 
四、报考对象
(1)银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
(2)证券公司的投资顾问和客户经理;
(3)保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员;
(4)基金公司销售经理、客户服务人员;
(5)投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
(6)提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
(7)各大中型企业的财务经理、财务总监;
(8)对投资理财感兴趣、想提升的各界人士,比如家庭理财人员。
(9)在校生:本专业或相关专业学生,有意从事理财规划师职业的同学
五、申报条件
1、助理理财规划师(以下条件具备其中之一即可)
(1)连续从事本职业工作6年以上,经正规培训,并取得结业证书。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业,经正规培训,并取得毕(结)业证书。
(3)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,经正规培训,并取得毕(结)业证书。
(4)具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书。
2、理财规划师(以下条件具备其中之一即可)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得助理理财规划师证书后,从事本职工作3年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。
(3)具有本专业或相关专业本科学历证书,连续从事本职业工作6年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。
(4)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作3年以,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。
(5)具有博士学位(含同等学历),经正规培训,并取得毕(结)业证书者。
3、高级理财规划师(以下条件具备其中之一即可)
(1)取得理财规划师证书后,从事本职工作3年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。
(2)具有本本科学历证书,连续从事本职业工作11年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。
(3)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作7年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者
(4)具有博士学位(含同等学历),从事本职业工作5年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。
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